Dorothy (Diana Ross) es una joven soñadora e idealista que trabaja en Nueva York como profesora en una escuela infantil. Una tremenda tormenta de viento en la Gran Manzana provoca que su perro Totó desaparezca. Mientras lo busca desesperadamente sufrirá un accidente y aparecerá sin saber cómo en la fantástica Tierra de Oz. Allí conocerá a ...