En 1937, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, Harold May, un bailarín de claqué judío estadounidense, recibe una sorprendente invitación para actuar en Berlín ante el propio Adolf Hitler. Lo que en apariencia es una oportunidad única pronto se convierte en un dilema moral y político de enorme riesgo: aceptar podría significar legitimar al régimen nazi, pero rechazarla podría tener consecuencias imprevisibles. A medida que se adentra en un entorno cada vez más hostil, Harold deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar por su arte, su identidad y su propia supervivencia.