En el bar Cazador de Madrid, Vicente y Lolo, dos actores queer, buscan un futuro mejor mientras se enfrentan las adversidades de una generación artística perdida. En un ambiente marcado por el jazz, el alcohol y el humo de tabaco, exploran temas como la libertad sexual, la discriminación, la lucha por sobrevivir en el mundo del arte y las relaciones fuera de lo común.
A medida que sus destinos se entrelazan, se revelan secretos oscuros y descubren que, a veces, la verdadera transformación comienza en los lugares más inesperados.