Dirigido por el portugués Tiago Guedes, este peculiar cuento filosófico de tres horas y media adapta la trilogía de Jesús del escritor J. M. Coetzee. La trama sigue al pequeño David, un niño venido del mar que se pregunta por qué está allí en una ciudad suspendida fuera del tiempo, donde la burocracia controla a emigrantes despojados de sus recuerdos. El menor es rescatado por Simón (Manolo Solo), quien le busca refugio y una madre en Inés (Patricia López Arnaiz), una mujer que asume su crianza a sabiendas de que siempre será un huérfano. Tras mostrarse diferente en la escuela y obsesionado con El Quijote, David acabará encontrando su propio mundo a través de la danza.