En el Nueva York de los años 80, el joven británico Vincent se traslada a un apartamento situado justo debajo del de Jimmy. Jimmy es un exuberante artista del panorama 'underground' que padece VIH y recibe los abnegados cuidados de su pareja, Dennis. Pese a ser advertido de los riesgos, Vincent se sumerge de lleno en un apasionado romance con su maduro vecino. Al mismo tiempo, Jimmy prepara su regreso a las tablas en lo que podría ser la última interpretación teatral de su vida. Con su grupo experimental, ensaya el complejo papel de una 'drag queen' en una adaptación de una obra 'queer' de 1974. Sin embargo, los frecuentes fallos de memoria y el deterioro de su salud amenazan con arruinar su esperado proyecto. A su alrededor, amigos y familiares optan por la negación para intentar aferrarse a los breves momentos de alegría. Un zozobrante e intenso relato sobre la pasión, el deseo y la búsqueda del amor frente a un trágico destino.
