Tras la Primera Guerra Mundial, Julius Kraus (Josef Hader), un hombre reservado que oculta su fe judía, debe convertirse en el nuevo alcalde, pero finge estar enfermo. No se atreve a pedirle matrimonio a su amada Elies Heingeiger (Verena Altenberger), que vive en la granja de su padre junto con su hijo ilegítimo, Peter (Max Jung). Cuando Silvan, el hermano de Elies, siempre tan malhumorado, se une a los nacionalsocialistas, que cada vez ganan más fuerza, y luego un comunista busca refugio en casa de Julius, la situación en el pueblo se va agravando cada vez más.