Ambientada en una aislada comunidad cristiana en el interior de Australia, la historia sigue a Naim y Ryan, dos adolescentes sometidos a una terapia de conversión. En este ambiente marcado por el fanatismo religioso y la represión, su amor prohibido termina por desencadenar la aparición de una entidad sobrenatural. Esta presencia maligna adopta de manera perturbadora la forma de aquello que los jóvenes más desean: el uno al otro. Lo que se inicia como un romance adolescente se transforma rápidamente en una angustiosa lucha por sobrevivir al mal. Para salvarse, ambos deberán resistir no solo al monstruo que los acecha, sino también al implacable odio de la comunidad que los condena.
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