La historia tiene lugar en Hollywood a principios de 1930. Un director de Hollywood joven, visionario y talentoso conocido como Boy Wonder (Dreyfuss) se niega a abandonar su estilo artístico. Ha sido director de películas mudas, pero ahora se encarga de dirigir películas pornográficas en su decadente mansión.
Un día, Big Mac, el productor de sus películas y su novia Cathy van a visitarle para llevarle heroina a la actriz protagonista, la cual era una estrella del cine mudo pero tiene la voz muy chillona.
Esta película ha sido dirigida por John Byrum y cuenta en su reparto con Richard Dreyfuss y Jessica Harper como protagonistas de la acción.
Ver más películas : Mejores películas del año 1975, Mejores películas Drama, Mejores películas Drama en 1975.