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La luna comunica a dos bandas de licántropos que pronto se cumplirá una antigua profecía. Un muchacho llamado Timothy, a punto de cumplir 13 años, no sabe que su cumpleaños marcará su transformación. Timothy ha sido criado por su madre, Rachel, su abuela, su tío Jonas, su prima Katherine y el novio de esta, Adam. Rachel y su hijo no saben que el resto de los miembros de la familia son licántropos buenos que llevan cuidando de Timothy desde su nacimiento. Timothy, fruto de una unión entre miembros de las dos bandas de licántropos, determinará el destino de la familia: Varek, Zo y Sonya, líderes de la banda rival que celebran su naturaleza y su sed de sangre, están dispuestos a matar para sobrevivir y decididos a encontrar a Timothy, a quien consideran uno de los suyos.
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