Second Best

Graham Holt es un hombre de mediana edad que se dedica al correo en un pequeño pueblo llamado Warwickshire, Inglaterra. Su mayor deseo es adoptar a un niño para poder ser padre y cuando ve unas fotos de James decide que él será su hijo. James es un niño de diez años muy problemático que lleva viviendo en el orfanato desde hace dos años, cuando su madre se suicidó. Ahora, Graham Holt tendrá que ingeniárselas para conseguir el amor de James, pero este no se lo va a poner nada fácil.