California

Un grupo de presos del bando de los perdedores es puesto en libertad al final de la Guerra Civil. Willy está entre el grupo y también Random. Entre ambos empieza a crecer una sincera amistad, consolidada más tarde por las desavenencias que vivirán. En el camino de vuelta a casa, sin recursos ni caballos, el grupo de liberados se encuentra con una banda peligrosa liderada por Rupp Whitaker y también con unos vaqueros ávidos de lucha. Los vaqueros cuelgan a Willy en un árbol y Random queda destrozado. No obstante, decide ir a casa  de sus familiares para informar él mismo de su muerte. Allí conocerá a la hermana de su amigo fallecido, con la que comenzará una relación. El romance dura poco, pues el grupo de Whitaker aparece en el pueblo y la secuestra.