Cuenta la historia de Francis, un adorable gato que se traslada de casa junto con su amo. Cuando llegan a su nuevo barrio, Francis se da cuenta de que nada es tan bonito como parece y es que desde hace un largo tiempo hasta ahora están desapareciendo misteriosamente todos los gatos del vecindario. Junto con su compañero, Barbazul, Francis investigará el terrible suceso antes de que le llegue su hora.
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