Los tambores de guerra apache transmiten una siniestra advertencia a una mujer que vive en una aislada granja junto a su hijo. Hondo Lane, un correo de la caballería, pasa por la granja y luego de ciertos acontecimients acaba convirtiéndose en el protector de la testaruda Angie Lowe, además de una figura paternal para su hijo Johnny. Angie, decidida a esperar el regreso de su brusco marido, se niega a dejar su hacienda pese del inminente peligro procedente de unas cercanas tribus indias. Pero pronto se siente más y más atraída por el desconocido Hondo, un hombre endurecido por sus experiencias que aún es capaz, sin embargo, de sentir algo parecido al amor.
Western con tintes románticos protagonizado por Geraldine Page en el papel de la protagonista Angie Lowe y John Wayne como el enigmático Hondo. Dirigida por John Farrow.