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Año 927. El poder de la antigua Corea se encuentra amenazado por un nuevo enemigo. El reino de Balhae está siendo invadido por una banda llamada Cuchillos Asesinos que quiere acabar con todos los miembros de la familia real. El primer ministro Lim Sun Ji tiene que encontrar al rey heredero, que se encuentra en el exilio, para que vuelva y reúna a los mermados ejércitos. Sun Ji encomienda la misión a la joven Yeon So-Ha, la mejor espadachina del lugar. Sin embargo, el príncipe Jeong Hyun no accederá fácilmente a las peticiones de su reino, ya que sigue molesto por el destierro obligado que sufrió hace años.
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