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Un barco de turistas navega el río a través de la jungla. De repente, se encuentran cara a cara con una tribu indígena cuyos miembros portan armas hechas a mano y van desnudos excepto por la pintura que cubre sus cuerpos. Los turistas continúan navegando con excitación, pero los indígenas se quedan con sus pantalones y con su dinero. Los Guarani, una de las comunidades indias más antiguas de Brasil, son forzados a vivir en una reserva natural. Un pequeño grupo de Guarani decide abandonar la reserva y asentarse en su tradicional territorio, que lleva siendo habitado por los hombres blancos varias generaciones.
El choque entre las dos culturas, tan diferentes entre sí, es concebido como una historia de suspense con elementos místicos en la que los actores indígenas lo son realmente, sin ningún tipo de entrenamiento para la interpretación.
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