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La historia comienza en los campos de Rusia, donde Rasputín (Christopher Lee), un monje de origen campesino, sana a la esposa enferma de un posadero. Como compensación exige vino y mujeres, algo que no sienta bien a los vecinos del pueblo. Cuando más tarde es llevado frente a un obispo ortodoxo (Derek Francis) por su inmoralidad sexual y agresiva, el monje protesta argumentando que él es inmoral porque le gusta dar a Dios "pecados que perdonar". También afirma que posee en sus manos poderes curativos.
Rasputín decide marcharse a San Petesburgo. Una vez allí, llega a la casa del Dr. Zargo (Richard Pasco), donde, por medio de la manipulación, la seducción y la violencia, consigue adentrarse en la clase alta de la sociedad rusa. Mientras intenta abrirse camino hasta la zarina (Renée Asherson), satisface su voraz apetito sexual con Sonia (Barbara Shelley), dama de honor en la corte.
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