Steven Grant, un agente del FBI, está inmerso en un nuevo caso. Esta vez debe investigar un posible plan llevado a cabo por el gobierno, en el que se pretende integrar de nuevo a los vampiros en la sociedad. Durante la investigación, Grant conoce a Lucy, una atractiva vampira. Entre ellos surge una gran atracción, donde Grant acabará enamorándose de ella. Todo se complica cuando el inspector debe tomar una decisión que acabará afectando a su vida personal y profesional.
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