Youssif El Sheekh (Ahmed el-Sakka) viaja a Turquía para trabajar y convertirse en un comerciante. Allí se encuentra con Ali AlHalawany (Khaled Nabawy), un antiguo enemigo convertido en pequeño traficante de drogas al que solía enfrentarse constantemente durante su infancia y juventud. Ali está casado en secreto con la mujer de la que está enamorado Youssif, y ninguno de los dos ha llegado a superar nunca su odio por el otro, a pesar de que las circunstancias hacen que se necesiten mutuamente.
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