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El poeta Raphael de Valentin no tiene suerte en la vida y en su profesión, hasta que un amigo lo introduce en la sociedad. De esta forma, conoce a la condesa Fedora -y después de que ésta lea sus poemas- su trabajo se convierte en una sensación de la noche a la mañana. Tras ello, Raphael se enamora de Fedora, pero ella se niega a tener algo que ver con él.
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