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Aunque la magia del mago Merlín estaba concebida para fines benignos, en este film será diferente. El mago abre una nueva tienda con artículos y libros de magia y hasta allí se dirige un columnista algo escéptico que no cree en la autenticidad de lo que se vende. El periodista, Jonathan, llama estafador al mago y lo amenaza con escribir un artículo negativo contando lo que está haciendo. Merlín decide entonces regalarle un libro de encantamientos y trucos para que el hombre descubra por si solo la veracidad y éste se lo lleva a casa. Allí probará diferentes conjuros, pero todos les salen mal. Jonathan es capaz de escupir fuego por la boca y, después de intentar convertir a su gato en un sirviente, este parece poseído por el diablo y lo ataca.
La película fue dirigida por Kenneth J. Berton y protagonizada por Ernest Borgnine, George Milan, Bunny Summers y John Terrence.
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