En el Tokio de los años 50, Midori -una joven huérfana- es acogida por el Sr. Arashi: el dueño de un circo ambulante donde actúan monstruos de feria. Sometida a las fantasías de este pervertido, vivirá una pesadilla diaria cuando tenga que ver (y sufrir en sus propias carnes) las fechorías y repugnantes filias sexuales de sus deformes compañeros. Sólo la llegada de una artista llamada la Increíble Masanitsu parece poder reverter su horrible situación.
Ver más películas : Mejores películas del año 1992, Mejores películas Animación, Mejores películas Animación en 1992.