La película se centra en contar la historia de Simbad, un marinero que tras regresar después de muchos años a Bagdad, se da cuenta de que la ciudad está dominada por un corrupto y malvado califa que se ha encargado de arrebatarle a Simbad todo lo que poseía.
Mediante un gran engaño y haciendo uso de las drogas, Simbad es capturado y embarcado en un gran navío con el objetivo de poder venderlo como esclavo. Allí, conoce a la bella princesa Sheherazade y acaba perdidamente enamorado, lo que a la vez hará que logre mantenerse con vida.
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