Pelusa es una adolescente que en mitad de su paso a la madurez trabaja en un circo. Allí convive junto con su padre Rock. La joven está enamorada de un trapecista, pero él no tiene ningún interés en ella.
La película española recoge la vida circense a través de un toque en el que la patria y el catolicismo hacen acto de presencia. La película está dirigida por Javier Setó, que ha estado al frente de otros filmes como El valle de las espadas (1963), Viaje al vacío (1969) o Tabú (1966).
El papel de la protagonista está interpretado por Marujita Díaz, la cual ha protagonizado otras películas como Música y estrellas (1976), Surcos (1951) o La casa Susana (1963).