Ivan, un tipo normal, es trasladado por casualidad desde el Moscú moderno al fantástico país de Belogorie. Los héroes de los cuentos de hadas rusos viven en este mundo paralelo, donde la magia es una parte importante de la vida cotidiana y los temas controvertidos se resuelven mediante una batalla con espadas. De esta forma, el joven ruso se encuentra en el epicentro de la lucha entre las fuerzas de la luz y la oscuridad en un reino que no conoce.
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