Película biografía centrada en la figura de Glen Miller, un famoso trompetista estadounidense de la época swing, en el siglo XX. En Música y lágrimas se muestra la vida del músico desde sus inicios como miembro en una pequeña banda de provincias, en 1925. Tras una larga época de sueldos miserables y vida errante, Glen (James Stewart) decide instalarse a Nueva York, una ciudad donde está convencido que logrará alcanzar sus sueños.
Junto a Helen Berger (June Allyson), su novia de la escuela, tratará de hacerse un hueco en la industria musical. Cuando decide casarse con Helen, su boda se convierte en una gran sesión musical dirigida por el famoso Louis Armstrong. A partir de ese momento, las puertas del mundo con el que siempre ha soñado se le abren, aunque encontrará tantas cosas malas como buenas durante su camino.