Manolo (Jorge Sanz), de dieciséis años, y Jesús (Lucas Martín), que apenas tiene ocho, hijos de un caído en la contienda civil, son trasladados por su hermano mayor y teniente del ejército, a un internado para niños situado en la frontera con Portugal. Allí, rodeado de niños, Manolo conocerá a Irene (Verónica Forqué), la falangista que dirige el preventorio, a la maestra doña Tránsito (Chus Lampreave) y a su cuidadora, María Jesús (Maribel Verdú), una chica del pueblo con la que iniciará una apasionada relación que les mostrará la cara más dulce del amor y también la más dolorosa.
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