Ana María es una chica gitana de piel muy clara con un talento muy desarrollado para el cante. Tanto es así que consigue llamar la atención del Marqués de Santamaría. Este decide poner a Ana María bajo su protección, y la traslada, junto a su familia, a su propio hogar. Allí, el hijo del marqués, el marquesito, se enamora de ella. Sin embargo, el padre de Ana María no ve con buenos ojos la relación.
Filme dirigido por Florián Rey (Orosia, La chavala), y protagonizado por Mercedes Borrull y Ricardo Acero. Estos serían el segundo papel de ambos, tras Malvaloca y Canelita en rama.
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