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Tras un inesperado suceso, Hilda y Baba han intercambiado su forma física. Ahora, Baba se ha convertido en humana y Hilda en troll. Para recuperar su forma original Hilda se embarca en una aventura para volver a ser humana. Mientras, su madre Johanna trata de hacer todo lo posible para encontrarla entre las montañas. Peo además de buscar la manera de ser humana, Hilda deberá evitar que los ciudadanos de Trolberg sean invadidos por los trolls.
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