En la Sicilia de principios de los 2000, Catello, un exmafioso y político arruinado tras pasar unos años en prisión recibe una oferta para redimirse de su pasado. El servicio de inteligencia italiano le pide capturar a Matteo, su ahijado y el último jefe mafioso fugitivo.
Siendo un maestro del engaño y una persona muy astuta, Catello empieza un intercambio de cartas con Matteo para intentar manipular su vacío emocional para lograr sus fines. Con mentiras, estrategias y riesgos que van en aumento, se mete en un juego peligroso en el que cada movimiento puede cambiar el destino de ambos y pone a prueba su ingenio y ambición.
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