El profesor Christopher Maitland (Peter Cushing) es un coleccionista de arte con cierta tendencia al ocultismo. Un día, le compra una calavera a Anthony Marco (Patrick Wymark), un hombre extraño con el que tiene oscuros acuerdos. La calavera fue robada de la tumba del Marqués de Sade. Sir Matthew Philips (Christopher Lee) asegura que esa calavera era suya, pero que un día se la robaron. Advierte a Maitland del peligro de tocarla, pero este se va obsesionando más y más con la calavera, llegando un punto en el que se apodera de él y le obliga a cometer horribles asesinatos.
Freddie Francis (El doctor y los diablos) dirige esta película protagonizada por Peter Cushing (Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza) y Patrick Wymark (El desafío de las águilas). Completan el elenco Christopher Lee (Dracula), Nigel Green (Zulú) y Patrick Magee (La naranja mecánica) entre otros.
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