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En Kindaor, el tirano Sedemondo mata a su hermano, el rey Licinio, para hacerse con el trono y acceder al poder. Cuando cree haber conseguido al fin su objetivo, un encuentro fortuito con una sabia anciana le hará cambiar de opinión. Le vaticinará un futuro más que desastroso y por ello, Sedemondo decidirá abandonar a su sobrino Arminio en el valle de los leones. Éstos en vez de acabar con su vida le criarán como a uno más y años después Arminio emprenderá un viaje en el que conocerá a Tundra, hija de otro rey caído y humillado por Sedemondo. Juntos tratarán de recuperar el trono y derrotar al malvado rey.
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