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El coronel Aleksey Teodorovic Vlassov (Yul Brynner) es un alto funcionario de la KGB que decide desertar a Francia. Tiene en su poder información clasificada que sería enormemente valiosa para la inteligencia occidental. En concreto, trata de llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, que le promete su acogida allí. Vlassov se desplazará a Langley, sede de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para ser interrogado y comprobada su fiabilidad. Allan Davies (Henry Fonda) y Philip Boyle (Dirk Bogarde) tendrán ese cometido. Una vez allí Vlassov empezará a facilitar información sobre la identidad de agentes enemigos en Europa occidental y de los planes de una operación que pretende llevar a cabo una infiltración en la OTAN. Davies quiere empezar cuanto antes la fase de liquidación de los espías pero los nombres de la lista facilitada por Vlassov empiezan a ser liquidados antes de que ellos hayan dado la orden. ¿Será Vlassov quien realmente dice ser?
