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José Maria (Victoria Abril) es un joven de diecisiete años que vive en Barcelona. El chico es inteligente y muy sensible pero empezará a tener problemas cuando se dé cuenta de que no está contento con el cuerpo que le ha tocado tener en la vida y quiera cambiar de sexo para convertirse en mujer. Esto le traerá problemas con la escuela, que pedirá su traslado; con su padre, que intentará que el chico tenga sexo con una mujer para que cambie de idea, y con la sociedad en general, que le mirará mal por llevar vestidos.
Vicente Aranda, director de películas como Carmen o Juana la Loca, dirige esta película que gira en todo momento en torno a la transexualidad del joven, interpretado por la conocida Victoria Abril (Tacones lejanos, ¡Átame!), junto a otros actores como Fernando Sancho (El ataque de los muertos sin ojos) o Lou Castel (La religiosa).
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