Paul Bogart dirige este film inspirado en la novela "La hermana pequeña", de Raymond Chandler. Philip Marlowe es un detective privado poco usual que nada tiene que ver con el entorno californiano donde trabaja. Un día, recibe una llamada de Orfamy, una mujer rubia y de buenos modales que denuncia la desaparición de su hermano Orrin. La joven está desesperada y, sabiendo de la reputación del detective, requiere su ayuda para el caso. El hermano había conseguido un trabajo pero llevaba meses sin ponerse en contacto ni con su hermana ni con su madre, algo poco usual en él, y Orfamy se encuentra muy preocupada. La investigación no será fácil, ya que se suceden diversos asesinatos.
En las novelas de Chandler es usual la percepción de un mundo ficticio propio del escritor. Este personaje de Paul Bogart es un ejemplo recurrente en varias de sus novelas. El elenco de actores del film lo componen James Garner, Gayle Hunnicutt, Carroll O’Connor y Rita Moreno, entre otros.
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