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Sir Henry Delves Broughton, o simplemente "Jock", es un maduro aristócrata recién casado con una atractiva mujer más joven que él, Lady Diana Broughton. El matrimonio llega en 1940 a una colonia británica de Kenia llamada Happy Valley, donde Jock tiene propiedades. Mientras el resto del mundo está en guerra, los residentes de la colonia, un grupo de nobles decadentes alejados de su patria, disfrutan de una vida hedonista y disoluta, en la que alternan el sexo, las drogas y las carreras de caballos. En este ambiente, Lady Diana conoce a Jossly Hay, Conde de Erroll, un atractivo mujeriego, con el que inicia un romance. Sir Henry se entera de la aventura, pero parece aceptarla resignado. No obstante, cuando el Conde de Erroll es hallado muerto en el interior de su coche, Broughton se convierte en el primer sospechoso.
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