A comienzos del siglo XVIII, los piratas de Madagascar son una amenaza para los negocios con la India. Brian Hawke (Errol Flynn) es un oficial naval que decide infiltrarse entre los piratas para conseguir acabar con los maleantes desde adentro. Sus problemas comenzarán pronto cuando se enamore de la pirata Prudence 'Spitfire' Stevens (Maureen O'Hara). Cuando los corsarios tomen como rehén a la princesa Patma (Alice Kelley), su rescate le pondrá en una difícil situación.
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