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Dragon (Jackie Chan, The Karate Kid), un joven huérfano, se crió en una sombría escuela de artes marciales dirigida por un maestro sin escrúpulos. Durante la competición del Baile del León, el hermano de Dragon, Tigre (Wei Pai, El último caballero), ayuda a la escuela rival a alcanzar la victoria. Cuando el maestro se entera de la deshonra, le expulsa de la escuela. Dragon decide ir en su búsqueda. Por el camino, Sang Kung (Kien Shih, Operación dragón), jefe de la policía local, confunde a Dragon con un delincuente al que buscan. Mientras tanto, Tigre colabora con la escuela rival liberando a un peligroso criminal llamado Kam (Ing-Sik Whang, El furor del dragón). Después de que éste sea acusado por atracar un banco, Dragon, para evitar que sea arrestado, promete capturar al fugitivo, Kam.
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