Marco (Cansel Elcin) tiene un talento especial para dibujar. Lorella, de 18, se convierte eventualmente en su profesora y el joven se enamora de ella. Por desgracia, su amor por Lorella no es correspondido, ya que ella ama a un coleccionista.
Mişka y Popuç viven en el pueblo de Molokan. Ambos son ex amantes, pero Popuç se ha convertido en una anciana con mal humor, Su nieta, Alma, quien se hace amiga de Mişka, les ayudará a cuestionar sus historias y revelar sus grandes secretos.