'Acantilado rojo' cuenta la historia de Cao Cao, el Primer Ministro chino, que, tras el fin de la Dinastía Han, quiere declarar la guerra a los reinos vecinos. Su principal objetivo es unificar China. Pero, para realizar esta operación, Cao Cao necesita el consentimiento del Emperador Han, al que acaba convenciendo de realizar su terrible ...
El malvado King Horn ha atacado el planeta Tierra en busca de las siete Bolas del Dragón mágicas para conquistar a la humanidad y gobernar el universo. Comienza su plan adquiriendo con el secuestro de Sparkle, el guardián de una de las bolas. El nieto de Sparkle, emprende una búsqueda para detenerle, eligiendo a un grupo heterogéneo de camaradas: el experto en tecnología Y-Tou, el cambiaformas llamado Piggy, el bandido rebelde Westfoot y el anciano Maestro Tortuga.
Lun vive con su padre, Chiu, profesor de música de la escuela secundari de Tamkang. Ambos comparten la afición por la música y son grandes pianistas. Cuando, un día, Lun está paseando por el campus y oye un solo de piano descubre a Yu, una muchacha algo atrasada con sus clases de piano que compartirá buenos ratos con Lun.