Finales del siglo XIX en Nagasaki. El teniente americano Pinkerton queda cautivado por el exótico encanto y juventud de su novia japonesa de 15 años. Su relación es tan sagrada como un juramento de honor.
Sir Richard Francis Burton es el taxidermista del Museo de Historia Natural de Toronto (Canadá), y está preparando su última exposición acerca del SIDA. Mientras tanto, el fantasma del difunto Zero, un azafato homosexual ya fallecido, al que se le acusaba de introducir la enfermedad en Canadá vuelve de entre los muertos para intentar visitar a ...