Thriller de animación al ritmo de jazz y bossa-nova que sigue la senda del filme de 2010 Chico & Rita. Durante uno de los capítulos más oscuros de la historia latinoamericana, en plena dictadura militar, un periodista investiga la misteriosa desaparición del joven y virtuoso pianista Tenório Junior. Un emotivo homenaje a un músico, cuya prometedora carrera se vio truncada, que estaba destinado a cambiar para siempre el rumbo de la música brasilera.