Una misteriosa mujer (Scarlett Johansson) deambula por las calles de Escocia. Su objetivo: cautivar a hombres solitarios y confiados a un destino fatal. Esta película de ciencia ficción está basada en la novela Under the Skin de Michel Faber.
La película sigue a un padre afligido con habilidades especiales: Guan Ning (Lei Jiayin), que acepta una tarea secreta del jefe de una corporación tecnológica a cambio de ayuda para encontrar a su hija desaparecida. Guan debe asesinar a un novelista de Internet (Dong Zijian), que tiene la capacidad de influir en el destino con sus escritos.