Primer macroproyecto de animación en el que los estudios Disney, en el que al ritmo de la orquesta dirigida por Leopold Stokowski, se cuentan cinco historietas diferentes.
Las cigüeñas llegan, como todos los años, hasta un pintoresco circo para repartir los bebés a sus respectivas mamás. La señora Dumbo, una elefanta, descubre que su pequeño tiene unas orejas enormes; todas sus compañeras se ríen de su bebé, pero la señora Dumbo le defiende siempre, hasta el punto de ser encerrada por enfrentarse a todo ...
'Un día en Nueva York' cuenta las peripecias de Gabey, Chip y Ozzie, tres marineros de la Armada estadounidense, mientras cumplen un permiso en la ciudad. A través de este divertido musical, las anécdotas de su día libre se van entrelazando con las mujeres que conocen, como Claire, una antropóloga; Ivy, una aspirante a actriz, o Hildy ...