El Doctor y su compañera, Ruby Sunday, inician una travesía espacio temporal, que les lleva desde la era de la Regencia británica hasta los oscuros días de un futuro marcado por las guerras.
Tras una misión fallida, XIII despierta sin recuerdos después de dos años encerrado en Rumanía. Al ser liberado, acepta localizar el arma de inteligencia Renelco mientras busca descubrir su verdadero pasado y su identidad.
Un bibliotecario de la Sociedad Secreta de Bibliotecarios viaja desde la Edad Media hasta la actualidad, pero queda atrapado en el presente. Al intentar recuperar su vida mediante un ritual, desata un poder destructivo que obliga a sus colegas a unirse para evitar una catástrofe en Europa.