Lenny Belardo, el primer Papa italoamericano y joven, impone una visión ultraconservadora que sacude al Vaticano. Bajo su firme liderazgo, esconde una profunda fragilidad y una fe conflictiva.
Inglaterra, siglo XVI. Mediante la seducción y audaces intrigas, la ambiciosa Mary Villiers decide educar a su hijo George para que seducir al rey Jacobo y que se convierta en su poderoso amante. Mary y George conseguirán así ascender en la Corte, hasta convertirse en la familia más poderosa de Inglaterra.
Una pareja adopta a una niña con enanismo, pero pronto surgen dudas sobre su verdadera identidad. Enfrentados a la prensa, los tribunales y conflictos familiares, su vida se convierte en un caos.