Maki Maehara, un chico marginado, forma una inesperada amistad con Umi Asanagi, una de las chicas más populares del instituto. A medida que se acercan, su relación se vuelve más profunda y Maki empieza a preguntarse si entre ellos podría surgir algo más que amistad.
El Rey Grey vuele a nacer, y lo hace bajo la identidad de Arthur Leywin. Gracias a la sabiduría que conserva de su vida pasada, Arthur se esfuerza para aprender a dominar la magia y lograr, de esta manera, corregir los errores de su pasado.
Itsuki Tomonari, un estudiante envuelto en un secuestro, acaba cuidando de Hinako Konohana, una heredera que oculta su verdadera personalidad dependiente tras una fachada perfecta, y ambos desarrollan un vínculo cada vez más profundo.