Joji Ema asiste a un instituto solo para chicos, y tras el festival deportivo, su compañero Miyoshi Hayashi comienza a comportarse de forma extraña con él. Mientras tanto, Yuichi Medaka, en un instituto mixto, se sienta detrás de Akira Nikaido, un estudiante solitario y enigmático que no es bien recibido por los demás.
A través de sus experiencias, ambos protagonistas descubren los lazos, dudas y emociones que marcan la adolescencia.
