Desde que Clea desapareció hace siete años, Michael Sleep lleva una vida rutinaria entre su trabajo en una tienda de bricolaje y las visitas a su padre. Todo cambia cuando descube una vieja receta de alquimia para crea homúnculos, unos espíritus capaces de predecir el futuro.
Con la ayuda de Kacey, su compañera, Michael se mete de ello en un extraño experimento con la esperanza de averiguar si volverá a ver a Clea. Mientras tanto, sus vecinos intentan averiguar qué está pasando en la caseta de su jardín.