El detective Frank Kohanek descubre la existencia de vampiros y la Mascarada mientras investiga a Julian Luna, líder secreto de los no muertos en San Francisco. Mientras tanto, Julian intenta frenar la rebelión del clan Brujah, que amenaza con desatar una guerra entre clanes.
Atrapado entre la política vampírica y su atracción por una periodista humana, Caitlin Byrne, Julian lucha por mantener el equilibrio en una ciudad al borde del caos sobrenatural.