Un thriller de espías sobre un oficial de la inteligencia estonia que tiene que localizar a un misterioso agente doble soviético en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, La Unión Soviética y la Alemania de Hitler -enemigos acérrimos hasta ahora- conmocionan al mundo firmando un pacto de no agresión. Europa teme una guerra inminente. En ese mismo momento, un agente estonio es asesinado y una fuente soviética afirma que hay un topo en sus filas.
Liu Li-min (Hsiao-chuan Chang) no vive feliz con su vida, ya que fue un famoso presentador del país. Cuando es secuestrado por un convicto ve una oportunidad de recuperar su deseo. Sin embargo, pronto verá que no es sencillo su deseo.